Web CRM состоит из нескольких рабочих разделов, и каждый из них отвечает за свою задачу: визиты, отчёты, справочники, KPI, GPS, уведомления, презентации и структура компании.
Эта страница помогает быстро понять, куда нужно перейти в зависимости от задачи пользователя. Она особенно полезна новым сотрудникам, которые только начинают работать с Web CRM и ещё не запомнили расположение разделов.
⚠️ Важно: если какой-либо раздел не отображается, сначала проверьте роль пользователя. Некоторые разделы доступны только региональному менеджеру или администратору.
Web CRM состоит из нескольких рабочих разделов. Каждый раздел отвечает за отдельную задачу:
Эта страница нужна для того, чтобы пользователь мог быстро определить, в какой раздел перейти для решения своей задачи.
| Ситуация | Как помогает |
|---|---|
| Пользователь только начал работать | Помогает понять структуру системы |
| Нужно срочно найти раздел | Даёт быстрый ориентир |
| Не ясно, где искать данные | Показывает путь по задаче |
| Много разделов | Упрощает выбор |
| Задача | Раздел | Что можно сделать |
|---|---|---|
| Посмотреть показатели | Dashboard | KPI, статистика, графики |
| Планировать визиты | Визитирование → Календарь | Просмотр по дням/неделям |
| Найти визит | Визитирование → Журнал | Поиск и фильтры |
| Массово создать визиты | Визитирование → Планировщик | Загрузка через Excel |
| Сформировать отчёт | Отчёты | Отчёты по визитам и KPI |
| Проверить фото | Фотоотчёты | Фото визитов |
| Посмотреть аналитику | Графики | Анализ активности |
| Проверить KPI | KPI | План и факт |
| Проверить маршрут | GPS-отчёт | Сравнение план/факт |
| Найти клиента | Справочники | Карточки |
| Открыть презентации | CLM | Материалы |
| Посмотреть структуру | Структура | Команды и регионы |
| Проверить уведомления | Уведомления | Системные сообщения |
| Если нужно | Открыть |
|---|---|
| Общая картина | Dashboard |
| Работа с визитами | Визитирование |
| Аналитика | Графики / KPI / Отчёты |
| Маршрут | GPS |
| Клиенты | Справочники |
| Материалы | CLM |
| Структура | Структура |
| Уведомления | Уведомления |
Один и тот же раздел показывает разные данные в зависимости от роли.
| Задача | МП | РМ | Админ |
|---|---|---|---|
| Визиты | Личные | Команда | Все |
| KPI | Личный | Командный | Общий |
| GPS | Свой | Команды | Все |
| Отчёты | Личные | Командные | Общие |
| Справочники | Просмотр | Расширенный | Полный доступ |
| Пользователи | ❌ | Ограничено | ✔ |
Страница помогает быстро ориентироваться в Web CRM.
👉 Главный принцип:
сначала определите задачу — потом выберите раздел