¶ Dashboard медицинского представителя
¶ Назначение раздела
Dashboard — это главный экран Web CRM для медицинского представителя. Он открывается после входа в систему и показывает основную сводку по текущей рабочей активности пользователя. Через Dashboard медицинский представитель может быстро понять, начата ли смена, сколько визитов запланировано на сегодня, какой процент KPI выполнен, какие показатели отображаются за выбранный период и как выглядит общая динамика активности.
Этот раздел не предназначен для детального редактирования данных. Его основная задача — дать пользователю быстрый обзор текущего состояния работы. Если нужно подробно посмотреть визиты, пользователь переходит в календарь сотрудников или журнал визитов. Если нужно посмотреть выполнение показателей более подробно, используется раздел KPI. Если нужно проанализировать активность визуально, используются графики и отчёты.
Dashboard особенно полезен в начале рабочего дня, потому что позволяет быстро оценить план на день, статус смены и текущую нагрузку. Также его можно использовать в течение дня для контроля прогресса.
¶ Основные блоки Dashboard
На Dashboard медицинского представителя обычно отображаются несколько ключевых блоков:
- статус смены;
- выполнение KPI;
- количество визитов на сегодня;
- статистика за выбранный период;
- график активности визитов;
- фильтры по периоду и статусу.
Каждый блок показывает отдельную часть рабочей информации. Пользователю не нужно открывать несколько разделов, чтобы получить общее понимание своей активности. Dashboard собирает основные данные в одном месте.
¶ Статус смены
Статус смены показывает, начат ли рабочий день медицинского представителя. Если смена уже начата в мобильном приложении, в Web CRM отображается статус «Активен». Если смена ещё не начата, система может показывать статус «Не активен».
Важно понимать, что статус смены связан с мобильным приложением. Медицинский представитель обычно начинает и завершает смену именно в mobile CRM, а Web CRM отображает уже полученное состояние. Поэтому если статус в Web CRM не обновился сразу, нужно проверить интернет-соединение, синхронизацию мобильного приложения и актуальность данных.
¶ KPI на Dashboard
KPI-блок показывает текущий прогресс выполнения показателей. Обычно пользователь видит процент выполнения, который помогает быстро оценить, насколько он приблизился к плану.
Например, если на Dashboard отображается 50%, это означает, что на текущий момент выполнена половина целевого значения. Сам показатель может зависеть от настроек проекта: визиты, SKU, активность или другие рабочие метрики.
Dashboard показывает KPI как краткую сводку. Для более подробного анализа нужно перейти в отдельный раздел KPI, где можно посмотреть план, факт, процент выполнения и отклонение.
¶ Блок «Мои визиты»
Блок «Мои визиты» показывает количество визитов, запланированных на текущий день, и количество уже выполненных визитов. Например, значение «0 из 2» означает, что на сегодня запланировано два визита, но ни один из них пока не завершён.
Этот блок помогает медицинскому представителю быстро понять объём работы на день. Если визитов нет, нужно проверить календарь, выбранную дату, фильтры или планирование. Если визиты есть, пользователь может перейти в календарь или журнал визитов для просмотра подробной информации.
¶ Статистика за выбранный период
На Dashboard может отображаться статистика за выбранный период. Пользователь может выбрать нужный временной промежуток и посмотреть активность за сегодня, вчера, последние 7 дней, последние 14 дней, последние 28 дней, текущий месяц, квартал или собственный период.
Также может использоваться фильтр по статусу визитов. Например, можно отдельно посмотреть завершённые, активные, предстоящие или отменённые визиты. После выбора параметров нужно применить фильтр, чтобы Dashboard обновил данные.
Этот блок полезен, когда пользователь хочет быстро сравнить активность за разные периоды и понять, как менялась его работа.
¶ График активности визитов
График активности показывает динамику визитов за выбранный период. Обычно по горизонтали отображаются дни, а по вертикали — количество визитов. Если система разделяет типы визитов, график может показывать активность по врачам, аптекам и мероприятиям отдельно.
График помогает увидеть, в какие дни активность была выше, а в какие ниже. Это удобно для анализа распределения работы, оценки нагрузки и понимания общей динамики.
Если график пустой, нужно проверить выбранный период, статус визитов и наличие данных. Также важно учитывать, что данные могут обновляться после синхронизации.
¶ Когда использовать Dashboard
Dashboard рекомендуется использовать:
- в начале рабочего дня для просмотра текущего состояния;
- перед планированием активности;
- после синхронизации данных;
- для быстрой проверки KPI;
- для оценки количества визитов на сегодня;
- для просмотра общей динамики активности.
Dashboard не заменяет календарь, журнал, KPI и отчёты, но помогает быстро перейти к нужному разделу.
¶ Возможные проблемы
Если данные на Dashboard не совпадают с ожидаемыми, нужно проверить:
- выбранный период;
- статус визитов;
- начата ли смена в мобильном приложении;
- прошла ли синхронизация;
- есть ли интернет;
- правильно ли отображается роль пользователя;
- не применены ли старые фильтры.
Если после проверки данные всё равно не отображаются, следует обратиться к администратору или ответственному специалисту поддержки.