¶ Справочники: врачи, аптеки и учреждения
¶ Назначение раздела
Раздел «Справочники» — это общий вход в клиентскую базу Web CRM. В справочниках хранятся основные объекты, с которыми работает медицинский представитель: врачи, аптеки и учреждения. Через этот раздел пользователь может искать клиентов, открывать карточки, просматривать контактные данные, проверять адреса, видеть связанную информацию и переходить к созданию визита, если такая функция доступна.
Справочники нужны для того, чтобы пользователь не работал с клиентами вручную вне системы. Все основные данные должны храниться в CRM, чтобы визиты, отчёты, KPI, GPS и история взаимодействия были связаны с правильными объектами.
Для медицинского представителя справочники являются одним из основных рабочих разделов. Они используются перед визитом, во время планирования и при проверке истории взаимодействий.
¶ Что входит в справочники
В Web CRM справочники включают несколько основных направлений:
Врачи.
Карточки врачей, где хранится ФИО, специальность, контактная информация, место работы, связанные учреждения и история взаимодействия.
Аптеки.
Карточки аптечных точек, где отображается название аптеки, адрес, БИН, контакты, координаты, связанные визиты и другая информация.
Учреждения.
Карточки лечебно-профилактических учреждений и медицинских организаций. В них могут быть указаны адрес, контакты, связанные врачи и визиты.
Эти три группы объектов связаны с визитами, отчётностью и аналитикой. Если объект указан неверно, это может повлиять на корректность истории, KPI, GPS и отчётов.
¶ Для чего медицинскому представителю нужны справочники
Медицинский представитель использует справочники в нескольких рабочих ситуациях.
Перед визитом пользователь может открыть карточку врача, аптеки или учреждения, чтобы уточнить данные клиента. При планировании визита справочник помогает найти нужный объект и выбрать его как точку посещения. После визита справочник может использоваться для проверки истории взаимодействия и связанных записей.
Справочники помогают:
- найти нужного клиента;
- проверить адрес;
- посмотреть контактные данные;
- открыть карточку объекта;
- проверить связанную историю визитов;
- перейти к созданию визита;
- уточнить привязку врача к учреждению;
- проверить данные аптечной точки;
- понять, почему объект доступен или недоступен пользователю.
¶ Поиск в справочниках
Поиск — одна из самых важных функций справочников. Он помогает быстро найти нужного врача, аптеку или учреждение без ручного просмотра большого списка.
В зависимости от раздела поиск может работать по разным данным:
- ФИО врача;
- названию аптеки;
- названию учреждения;
- адресу;
- БИН;
- телефону;
- специализации;
- региону;
- связанному учреждению.
Если поиск не находит объект, нужно проверить правильность написания, выбранный раздел и доступ пользователя к данным. Иногда объект может быть недоступен из-за региональных ограничений или настроек роли.
¶ Фильтры в справочниках
Фильтры помогают сузить список объектов. Например, пользователь может отфильтровать врачей по специальности, аптеки по региону, учреждения по типу или другим параметрам.
Фильтры полезны, если база большая и поиск по одному слову выдаёт слишком много результатов.
В справочниках могут использоваться фильтры по:
- региону;
- городу;
- типу объекта;
- статусу;
- специальности;
- учреждению;
- доступности;
- активности;
- команде или территории, если это предусмотрено настройками.
- Фильтры для “Врача”
- Фильтры для “Аптеки”
- Фильтры для “ЛПУ”
¶ Карточка объекта
Карточка объекта — это страница с подробной информацией о враче, аптеке или учреждении. В карточке пользователь видит основные данные, связанные записи и историю взаимодействия.
В карточке могут отображаться:
- название или ФИО;
- адрес;
- контактные данные;
- тип объекта;
- регион;
- связанные визиты;
- связанные сотрудники;
- координаты;
- комментарии;
- история изменений;
- дополнительные поля проекта.
Карточка нужна для того, чтобы пользователь мог быстро понять, с каким объектом он работает, и не создавать визит на неправильного клиента.
¶ Связь справочников с визитами
Справочники напрямую связаны с визитами. Когда пользователь создаёт визит, он выбирает объект из справочника. Это может быть врач, аптека или учреждение.
Если объект выбран правильно, система сможет корректно связать визит с клиентом, отобразить его в истории, учесть в отчётах и использовать в аналитике.
Если объект выбран неправильно, данные могут попасть не в ту карточку. Поэтому перед созданием визита важно внимательно проверять название, адрес и другие признаки объекта.
¶ Региональные ограничения
Не все объекты могут быть доступны всем пользователям. В CRM может быть настроено ограничение по регионам, командам или территориям. Поэтому медицинский представитель может видеть только тех врачей, аптеки и учреждения, которые относятся к его зоне работы.
Если пользователь не видит нужный объект, возможные причины:
- объект относится к другому региону;
- у пользователя нет доступа к этой территории;
- объект ещё не добавлен в CRM;
- справочник не обновился;
- применён фильтр;
- объект скрыт настройками проекта.
Перед обращением в поддержку нужно проверить фильтры и корректность поиска.
¶ Когда использовать раздел
Справочники нужно использовать, если пользователь хочет:
- найти врача;
- найти аптеку;
- найти учреждение;
- проверить адрес;
- открыть карточку клиента;
- посмотреть историю визитов;
- подготовиться к визиту;
- создать визит из карточки;
- проверить, доступен ли объект в CRM;
- уточнить привязку врача к ЛПУ.
¶ Возможные проблемы
Если объект не найден, нужно проверить:
- правильность написания;
- выбранный раздел справочника;
- активные фильтры;
- региональные ограничения;
- наличие доступа;
- обновление данных;
- существование объекта в CRM;
- синхронизацию справочников.
Если данные врача, аптеки или ЛПУ отсутствуют либо указаны некорректно, следует обратиться к администратору или ответственному за справочники.
Для роли МП предусмотрена возможность самостоятельного добавления новых записей (врач, аптека, ЛПУ) через кнопку «Создать».
