¶ Справочник «Учреждения»
¶ Назначение раздела
Раздел «Учреждения» предназначен для работы с лечебно-профилактическими учреждениями и другими медицинскими организациями, которые хранятся в Web CRM. Для медицинского представителя этот раздел нужен для поиска ЛПУ, просмотра карточки учреждения, проверки адреса, контактных данных, связанных врачей и истории визитов.
Учреждения являются важной частью клиентской базы, потому что многие врачи привязаны к конкретным ЛПУ. Если пользователь планирует визит к врачу, ему важно понимать, в каком учреждении врач работает, по какому адресу находится объект и какие визиты уже были связаны с этим учреждением.
Раздел помогает не только найти учреждение, но и проверить его данные перед планированием визита. Это снижает риск ошибок, когда пользователь может выбрать неправильное ЛПУ или создать визит на неверный объект.
¶ Что такое учреждение в CRM
Учреждение в CRM — это отдельный объект справочника. Обычно под учреждением понимается медицинская организация, ЛПУ, клиника, больница, поликлиника, медицинский центр или другая организация, с которой может быть связана работа медицинского представителя.
Карточка учреждения может быть связана с врачами, визитами, адресами, контактами и региональными настройками. Поэтому учреждение не нужно воспринимать только как название организации. Это полноценная запись в CRM, которая участвует в планировании, отчётности и аналитике.
Если учреждение указано неверно, это может повлиять на правильность визитов, отчётов, истории взаимодействия и GPS-аналитики.
¶ Что отображается в списке учреждений
В списке учреждений пользователь может видеть основные данные, которые помогают быстро найти нужное ЛПУ и отличить его от похожих записей.
В списке могут отображаться:
- название учреждения;
- тип учреждения;
- город или регион;
- адрес;
- контактные данные;
- статус объекта;
- связанные врачи;
- связанные визиты;
- дата последнего обновления;
- доступные действия.
Конкретный набор колонок может отличаться в зависимости от настроек проекта. Если в списке нет какого-либо поля, это не всегда ошибка. Возможно, это поле не используется в текущей конфигурации CRM.
¶ Поиск учреждения
Поиск помогает быстро найти нужное учреждение в базе. Пользователь может искать учреждение по названию, части названия, адресу, городу или другим доступным данным.
Если учреждение не находится по полному названию, рекомендуется попробовать несколько вариантов поиска. Например, можно ввести только часть названия или ключевое слово. Иногда одно и то же ЛПУ может быть записано в CRM сокращённо или с другим вариантом написания.
¶ Фильтры учреждений
Фильтры позволяют сузить список учреждений и быстрее найти нужный объект. Это особенно важно, если в CRM большая база ЛПУ.
В справочнике учреждений могут использоваться фильтры по:
- региону;
- городу;
- типу учреждения;
- статусу;
- доступности;
- команде или территории;
- наличию связанных врачей;
- другим параметрам проекта.
Если нужное учреждение не отображается, сначала нужно проверить активные фильтры. Часто объект не виден не потому, что его нет в CRM, а потому что включён фильтр по региону, статусу или другому параметру.
¶ Карточка учреждения
Карточка учреждения содержит подробную информацию о конкретном ЛПУ. Пользователь открывает карточку, когда нужно проверить данные перед визитом, посмотреть связанных врачей или уточнить адрес.
В карточке учреждения могут отображаться:
- название учреждения;
- тип учреждения;
- адрес;
- город;
- регион;
- контактный телефон;
- email;
- координаты;
- связанные врачи;
- связанные визиты;
- комментарии;
- дополнительные поля проекта;
- дата последнего обновления.
Карточка учреждения помогает медицинскому представителю работать с объектом в правильном контексте. Например, если врач привязан к определённому ЛПУ, пользователь может проверить эту связь через карточку учреждения.
¶ Связанные врачи
Один из важных блоков карточки учреждения — связанные врачи. Он показывает, какие врачи относятся к этому ЛПУ или работают в данном учреждении.
Этот блок полезен, если медицинский представитель планирует визиты к врачам внутри одного учреждения. Пользователь может открыть карточку учреждения, посмотреть список врачей и затем перейти к нужному врачу.
Связанные врачи помогают:
- быстрее находить специалистов внутри ЛПУ;
- проверять правильность привязки врача;
- планировать несколько визитов в одном учреждении;
- видеть структуру взаимодействия с конкретным объектом.
Если врач не отображается в карточке учреждения, возможно, он не привязан к этому ЛПУ или у пользователя нет доступа к его карточке.
¶ Связанные визиты
В карточке учреждения может отображаться история визитов, связанных с данным объектом. Это помогает понять, когда учреждение посещалось ранее и какие действия были зафиксированы в CRM.
Связанные визиты могут показывать:
- дату визита;
- тип визита;
- статус;
- сотрудника;
- клиента или врача;
- результат визита;
- наличие отчёта;
- комментарии.
История визитов полезна для планирования повторной активности и анализа работы с учреждением.
¶ Адрес и координаты учреждения
Адрес учреждения важен для планирования визита и маршрута. Если в карточке учреждения указаны координаты, они могут использоваться в GPS-аналитике и маршрутизации.
Перед визитом рекомендуется проверить адрес, особенно если учреждений с похожим названием несколько. Ошибка в адресе может привести к неправильному маршруту, неверному GPS-сопоставлению и некорректной истории визитов.
Если координаты учреждения неверные, это может повлиять на:
- маршрут;
- GPS-отчёт;
- закрытие визита;
- аналитику;
- отчётность;
- точность планирования.
¶ Создание визита из карточки учреждения
Если функция доступна, пользователь может создать визит прямо из карточки учреждения. В этом случае система автоматически связывает будущий визит с выбранным ЛПУ.
Перед созданием визита нужно проверить:
- правильность учреждения;
- адрес;
- регион;
- связанные врачи;
- доступность объекта;
- отсутствие дубля;
- актуальность данных.
Если пользователь ошибочно создаст визит на другое учреждение, это может повлиять на отчёты и историю взаимодействия.
¶ Региональные ограничения
Не все учреждения могут быть доступны медицинскому представителю. В CRM может быть настроено ограничение по регионам, командам или территориям. Поэтому пользователь может видеть только те учреждения, которые относятся к его зоне работы.
Если нужное учреждение не найдено, возможные причины:
- учреждение относится к другому региону;
- у пользователя нет доступа к территории;
- объект ещё не добавлен в CRM;
- включены фильтры;
- справочник не обновился;
- учреждение скрыто настройками проекта.
¶ Возможные проблемы
Если учреждение не найдено, нужно проверить:
- правильность названия;
- активные фильтры;
- выбранный регион;
- доступ пользователя;
- наличие учреждения в CRM;
- обновление справочников;
- возможные дубли;
- корректность написания.
Если данные врача, аптеки или ЛПУ отсутствуют либо указаны некорректно, следует обратиться к администратору или ответственному за справочники.
Для роли МП предусмотрена возможность самостоятельного добавления новых записей (врач, аптека, ЛПУ) через кнопку «Создать».
