¶ KPI медицинского представителя
¶ Назначение раздела
Раздел «KPI» предназначен для просмотра выполнения ключевых показателей медицинского представителя. В этом разделе пользователь может видеть план, факт, процент выполнения и отклонение по рабочим показателям.
KPI помогает понять, насколько медицинский представитель выполняет поставленные цели за выбранный период. Это один из основных разделов для контроля личной эффективности.
В отличие от Dashboard, где KPI отображается кратко, отдельный раздел KPI позволяет рассмотреть показатели подробнее.
¶ Что такое KPI в Web CRM
KPI — это ключевой показатель эффективности. В CRM он используется для сравнения планового значения с фактическим результатом.
Например, если у пользователя есть план по визитам, система сравнивает количество запланированных или требуемых визитов с фактически выполненными. Затем отображается процент выполнения.
KPI может быть связан с разными рабочими направлениями:
- визиты;
- SKU;
- активность;
- CLM-презентации;
- выполнение плана;
- другие показатели проекта.
Конкретный набор KPI зависит от настроек компании и проекта.
¶ Основные элементы KPI
В разделе KPI обычно используются четыре основных элемента:
План.
План показывает целевое значение, которое пользователь должен выполнить за выбранный период.
Факт.
Факт показывает реальное значение, которое сформировалось по данным CRM.
Процент выполнения.
Процент показывает, какая часть плана уже выполнена.
Отклонение.
Отклонение показывает разницу между планом и фактом.
Если факт меньше плана, показатель может отображать недовыполнение. Если факт равен плану или выше, KPI считается выполненным или перевыполненным.
¶ KPI по визитам
KPI по визитам показывает выполнение плана по визитной активности. Это может быть количество визитов за день, неделю, месяц или другой период.
Для расчёта могут учитываться только завершённые визиты или визиты с определённым статусом — это зависит от настроек проекта. Поэтому если пользователь видит, что KPI не обновился, нужно проверить, были ли визиты действительно завершены и синхронизированы.
Рекомендуемое место для картинки: KPI по визитам.
Картинку можно вставить средним или крупным размером, если это таблица.
¶ KPI по SKU
KPI по SKU используется, если в проекте ведётся работа с товарными позициями или ассортиментом. Такой показатель может отражать выполнение задач, связанных с определёнными продуктами.
Например, KPI по SKU может быть связан с количеством отмеченных позиций, выполнением условий по продуктам или другими значениями, которые фиксируются при визите.
Если SKU не отображается, нужно проверить, включён ли этот показатель в проекте и были ли данные заполнены в визитах.
¶ Фильтры KPI
В разделе KPI могут использоваться фильтры. Они позволяют выбрать нужный период и посмотреть показатели только за определённое время.
Возможные фильтры:
- дата;
- период;
- тип KPI;
- категория показателя;
- статус визитов;
- сотрудник, если доступно;
- команда или регион, если доступно.
Для медицинского представителя обычно отображаются личные показатели. Если пользователь не видит данные по другим сотрудникам, это нормально: доступ ограничен ролью.
¶ Как читать KPI
При анализе KPI важно смотреть не только на процент выполнения, но и на план и факт.
Например:
- план — 10 визитов;
- факт — 5 визитов;
- выполнение — 50%.
Это означает, что пользователь выполнил половину плана. Если план 10, а факт 10 или больше, KPI выполнен. Если факт меньше плана, показатель не выполнен полностью.
Если процент кажется неправильным, нужно проверить период, условия расчёта и статусы визитов.
¶ Почему KPI может не совпадать с ожиданиями
Иногда пользователь может видеть, что KPI в системе отличается от ожидаемого значения. Это может быть связано не с ошибкой, а с логикой расчёта.
Возможные причины:
- выбран неправильный период;
- часть визитов не завершена;
- визиты не синхронизированы из мобильного приложения;
- учитываются только определённые статусы;
- не все данные заполнены в визите;
- KPI обновляется не мгновенно;
- показатель рассчитывается по правилам проекта.
Перед обращением в поддержку нужно проверить эти пункты.
¶ Когда использовать раздел KPI
Раздел KPI рекомендуется использовать:
- для проверки выполнения личного плана;
- в конце рабочего дня;
- перед отчётностью;
- для анализа визитной активности;
- для контроля SKU-показателей;
- если Dashboard показывает только краткий процент, а нужны детали.
KPI помогает пользователю понимать свой прогресс и заранее видеть, какие показатели требуют внимания.
¶ Возможные проблемы
Если KPI не отображается или кажется неверным, нужно проверить:
- выбранный период;
- наличие данных за период;
- завершены ли визиты;
- прошла ли синхронизация;
- корректно ли заполнены визиты;
- есть ли доступ к KPI;
- настроен ли показатель в проекте.
Если после проверки данные всё равно выглядят неправильно, нужно обратиться к администратору или ответственному специалисту поддержки.