¶ Профиль медицинского представителя
¶ Назначение раздела
Раздел «Профиль» содержит личные данные пользователя и информацию, связанную с доступом к Web CRM. Через профиль медицинский представитель может проверить свои данные, логин CRM, логин КМП, контактную информацию, а также выполнить смену пароля или безопасный выход из системы.
Профиль нужен для того, чтобы пользователь мог видеть, под какой учётной записью он работает. Это особенно важно, если на одном компьютере могут работать разные сотрудники или если пользователь замечает несоответствие данных в системе.
¶ Какие данные отображаются в профиле
В профиле могут отображаться основные данные пользователя. Конкретный набор полей зависит от настроек CRM, но чаще всего профиль содержит рабочую информацию, связанную с пользователем и его доступом.
В профиле могут быть:
- ФИО пользователя;
- должность;
- роль;
- корпоративная почта;
- номер телефона;
- логин CRM;
- логин КМП;
- команда;
- регион;
- статус пользователя;
- дата создания или последнего обновления;
- дополнительные данные проекта.
Если часть данных недоступна для редактирования, это нормально. Некоторые поля управляются администратором и не изменяются пользователем самостоятельно.
¶ Логин CRM
Логин CRM — это учётная запись, через которую пользователь входит в систему. Он нужен для идентификации пользователя в Web CRM и связи действий с конкретным сотрудником.
Все действия в CRM выполняются от имени текущего пользователя. Поэтому важно убедиться, что в профиле отображаются правильные данные. Если пользователь вошёл под чужой учётной записью, данные визитов, отчётов и активности могут отображаться некорректно.
¶ Логин КМП
Логин КМП связан с кабинетом медицинского представителя. Он может использоваться для перехода в отдельный кабинет или для работы с дополнительными сервисами, связанными с PharmIT CRM.
Если в профиле отображается логин КМП, пользователь может использовать его для сверки доступа. Если логин КМП отсутствует или указан неверно, нужно обратиться к администратору.
¶ Смена пароля
В профиле может быть доступна функция смены пароля. Она используется, если пользователь хочет обновить пароль или повысить безопасность учётной записи.
Обычно для смены пароля нужно:
- Открыть профиль.
- Найти блок смены пароля.
- Ввести текущий пароль.
- Ввести новый пароль.
- Повторить новый пароль.
- Сохранить изменения.
После смены пароля рекомендуется выйти из системы и войти заново, чтобы убедиться, что новый пароль работает корректно.
¶ Требования к безопасности пароля
Пароль должен быть достаточно надёжным. Не рекомендуется использовать простые комбинации, дату рождения, номер телефона или одинаковые пароли для разных сервисов.
Хороший пароль должен быть уникальным и не должен передаваться другим сотрудникам. Если есть подозрение, что пароль стал известен другому человеку, его нужно сменить.
Пользователь не должен сохранять пароль в общедоступном месте или передавать его через мессенджеры.
¶ Выход из системы
Функция выхода из системы нужна для безопасного завершения работы. Особенно важно выходить из аккаунта, если пользователь работает на чужом компьютере, общем устройстве или в браузере, которым могут пользоваться другие сотрудники.
После выхода из системы следующий пользователь должен будет заново пройти авторизацию.
¶ Когда нужно проверять профиль
Профиль рекомендуется проверять:
- после первого входа в Web CRM;
- если отображаются неправильные данные;
- если пользователь не видит нужные разделы;
- если возникли проблемы с доступом;
- перед сменой пароля;
- если нужно проверить логин CRM или КМП;
- если пользователь работает на новом устройстве.
¶ Возможные проблемы
Если данные в профиле неверные, нужно обратиться к администратору. Пользователь может не иметь права самостоятельно редактировать часть полей.
Если не удаётся сменить пароль, нужно проверить:
- правильно ли введён текущий пароль;
- совпадает ли новый пароль с подтверждением;
- соответствует ли пароль требованиям;
- не истекла ли сессия;
- есть ли интернет-соединение.
Если пользователь не может выйти из системы или после выхода снова попадает в старую сессию, нужно очистить кэш браузера или закрыть все вкладки CRM.Профиль медицинского представителя
¶ Назначение раздела
Раздел «Профиль» содержит личные данные пользователя и информацию, связанную с доступом к Web CRM. Через профиль медицинский представитель может проверить свои данные, логин CRM, логин КМП, контактную информацию, а также выполнить смену пароля или безопасный выход из системы.
Профиль нужен для того, чтобы пользователь мог видеть, под какой учётной записью он работает. Это особенно важно, если на одном компьютере могут работать разные сотрудники или если пользователь замечает несоответствие данных в системе.
¶ Какие данные отображаются в профиле
В профиле могут отображаться основные данные пользователя. Конкретный набор полей зависит от настроек CRM, но чаще всего профиль содержит рабочую информацию, связанную с пользователем и его доступом.
В профиле могут быть:
- ФИО пользователя;
- должность;
- роль;
- корпоративная почта;
- номер телефона;
- логин CRM;
- логин КМП;
- команда;
- регион;
- статус пользователя;
- дата создания или последнего обновления;
- дополнительные данные проекта.
Если часть данных недоступна для редактирования, это нормально. Некоторые поля управляются администратором и не изменяются пользователем самостоятельно.
¶ Логин CRM
Логин CRM — это учётная запись, через которую пользователь входит в систему. Он нужен для идентификации пользователя в Web CRM и связи действий с конкретным сотрудником.
Все действия в CRM выполняются от имени текущего пользователя. Поэтому важно убедиться, что в профиле отображаются правильные данные. Если пользователь вошёл под чужой учётной записью, данные визитов, отчётов и активности могут отображаться некорректно.
¶ Логин КМП
Логин КМП связан с кабинетом медицинского представителя. Он может использоваться для перехода в отдельный кабинет или для работы с дополнительными сервисами, связанными с PharmIT CRM.
Если в профиле отображается логин КМП, пользователь может использовать его для сверки доступа. Если логин КМП отсутствует или указан неверно, нужно обратиться к администратору.
¶ Смена пароля
В профиле может быть доступна функция смены пароля. Она используется, если пользователь хочет обновить пароль или повысить безопасность учётной записи.
Обычно для смены пароля нужно:
- Открыть профиль.
- Найти блок смены пароля.
- Ввести текущий пароль.
- Ввести новый пароль.
- Повторить новый пароль.
- Сохранить изменения.
После смены пароля рекомендуется выйти из системы и войти заново, чтобы убедиться, что новый пароль работает корректно.
¶ Требования к безопасности пароля
Пароль должен быть достаточно надёжным. Не рекомендуется использовать простые комбинации, дату рождения, номер телефона или одинаковые пароли для разных сервисов.
Хороший пароль должен быть уникальным и не должен передаваться другим сотрудникам. Если есть подозрение, что пароль стал известен другому человеку, его нужно сменить.
Пользователь не должен сохранять пароль в общедоступном месте или передавать его через мессенджеры.
¶ Выход из системы
Функция выхода из системы нужна для безопасного завершения работы. Особенно важно выходить из аккаунта, если пользователь работает на чужом компьютере, общем устройстве или в браузере, которым могут пользоваться другие сотрудники.
После выхода из системы следующий пользователь должен будет заново пройти авторизацию.
¶ Когда нужно проверять профиль
Профиль рекомендуется проверять:
- после первого входа в Web CRM;
- если отображаются неправильные данные;
- если пользователь не видит нужные разделы;
- если возникли проблемы с доступом;
- перед сменой пароля;
- если нужно проверить логин CRM или КМП;
- если пользователь работает на новом устройстве.
¶ Возможные проблемы
Если данные в профиле неверные, нужно обратиться к администратору. Пользователь может не иметь права самостоятельно редактировать часть полей.
Если не удаётся сменить пароль, нужно проверить:
- правильно ли введён текущий пароль;
- совпадает ли новый пароль с подтверждением;
- соответствует ли пароль требованиям;
- не истекла ли сессия;
- есть ли интернет-соединение.
Если пользователь не может выйти из системы или после выхода снова попадает в старую сессию, нужно очистить кэш браузера или закрыть все вкладки CRM.