¶ Отчёты медицинского представителя
¶ Назначение раздела
Раздел «Отчёты» предназначен для формирования и просмотра личных отчётов медицинского представителя в Web CRM. Через этот раздел пользователь может получить данные по своей рабочей активности за выбранный период: визиты, выполнение KPI, показатели по SKU, CLM-презентации и другие рабочие данные, которые фиксируются в системе.
Для медицинского представителя отчёты являются инструментом самоконтроля. Они помогают понять, сколько визитов было выполнено, какие показатели достигнуты, какие данные были зафиксированы в CRM и какие результаты можно выгрузить для дальнейшего анализа.
Раздел особенно полезен в конце рабочего дня, недели или месяца, когда нужно проверить выполненную работу, подготовить данные для руководителя или сверить информацию с мобильным приложением.
¶ Что можно посмотреть в отчётах
В разделе отчётов медицинский представитель может работать с разными типами данных. Конкретный набор отчётов зависит от настроек проекта, но обычно раздел используется для просмотра информации по визитам, KPI, SKU, презентациям и общей активности.
В отчётах могут отображаться:
- список визитов за выбранный период;
- количество выполненных и запланированных визитов;
- статусы визитов;
- данные по врачам, аптекам и учреждениям;
- показатели KPI;
- показатели по SKU;
- информация по CLM-презентациям;
- дата и время выполнения действий;
- данные, связанные с результатами визитов;
- информация, доступная текущей роли пользователя.
Если часть данных не отображается, это может быть связано с правами доступа, выбранным периодом, отсутствием визитов или настройками конкретного проекта.
¶ Основная логика работы с отчётом
Работа с отчётами обычно строится по простой схеме. Сначала пользователь выбирает нужный тип отчёта, затем указывает период, при необходимости применяет дополнительные фильтры и запускает формирование. После этого система подготавливает данные и позволяет скачать готовый файл или посмотреть результат в интерфейсе.
Рекомендуемый порядок действий:
- Открыть раздел «Отчёты».
- Выбрать нужный тип отчёта.
- Указать период.
- Проверить дополнительные параметры и фильтры.
- Нажать кнопку формирования отчёта.
- Дождаться обработки данных.
- Скачать или просмотреть сформированный отчёт.
¶ Фильтры в отчётах
Фильтры помогают сформировать отчёт только по нужным данным. Например, пользователь может выбрать определённый период, статус визитов или нужный тип данных. Это удобно, если нужно получить не весь объём информации, а только конкретную часть.
В отчётах могут использоваться такие фильтры:
- период;
- тип отчёта;
- статус визита;
- вид визита;
- клиент;
- врач;
- аптека;
- учреждение;
- KPI;
- SKU;
- CLM-презентации.
Фильтры нужно проверять внимательно. Если отчёт сформировался пустым, сначала нужно убедиться, что выбран правильный период и что данные действительно есть в системе.
¶ Выгрузка отчёта
Одна из главных функций раздела — выгрузка отчёта. Выгрузка позволяет получить данные в файле и использовать их вне CRM: для анализа, сверки, отправки руководителю или хранения.
После формирования отчёта пользователь может скачать файл, если такая функция доступна. Формат выгрузки зависит от настроек системы. Чаще всего отчёты выгружаются в табличном виде, чтобы их можно было открыть и проверить.
Перед выгрузкой важно убедиться, что выбран корректный период и нужный тип отчёта. Если период выбран неправильно, отчёт может быть пустым или содержать лишние данные.
¶ Отчёты по визитам
Отчёты по визитам помогают посмотреть, какие визиты были запланированы, какие завершены, какие отменены и какие ещё предстоят. Это один из самых важных типов отчётов для медицинского представителя.
В отчёте по визитам могут отображаться:
- дата визита;
- время визита;
- клиент;
- вид визита;
- тип визита;
- статус;
- результат;
- наличие комментария;
- наличие фото;
- информация о завершении визита.
Такой отчёт помогает проверить, все ли визиты были корректно выполнены и зафиксированы в CRM.
¶ Отчёты по KPI
Отчёты по KPI показывают выполнение личных показателей медицинского представителя. В них можно увидеть план, факт, процент выполнения и отклонение.
Такой отчёт нужен, чтобы понимать, насколько пользователь выполнил целевые показатели за выбранный период. Если KPI не совпадает с ожиданиями, нужно проверить период, статусы визитов и условия расчёта показателя.
Отчёт по KPI обычно связан с отдельным разделом KPI, но в отчётах пользователь может получить выгрузку или сводную информацию.
¶ Отчёты по SKU
Отчёты по SKU используются для анализа показателей, связанных с товарами или ассортиментом. Если в проекте ведётся учёт SKU, медицинский представитель может получить информацию по активности, связанной с конкретными позициями.
Такой отчёт может использоваться для контроля выполнения задач по продуктам, анализа активности и проверки данных, внесённых при визитах.
Если SKU-данные не отображаются, нужно проверить, были ли они заполнены в визитах и включён ли этот тип отчёта для текущего проекта.
¶ Возможные проблемы
Если отчёт не формируется или отображается пустым, нужно проверить:
- выбран ли период;
- есть ли данные за этот период;
- выбран ли правильный тип отчёта;
- не применены ли лишние фильтры;
- есть ли доступ к этому отчёту у текущей роли;
- завершены ли визиты;
- прошла ли синхронизация данных из мобильного приложения.
Если после проверки отчёт всё равно не формируется, нужно обратиться к администратору или ответственному специалисту поддержки.