В Web CRM PharmIT доступ пользователя зависит от его роли. Одна и та же система может выглядеть по-разному для медицинского представителя, регионального менеджера и администратора.
Разница заключается не только в количестве доступных разделов, но и в уровне доступа к данным: личным, командным или системным.
Эта страница объясняет, что видит медицинский представитель, какие функции доступны региональному менеджеру и чем управляет администратор в Web CRM.
О чём эта страница
Основные роли в Web CRM
Медицинский представитель
Региональный менеджер
Администратор
Сравнение ролей
Почему раздел может не отображаться
Краткий вывод
В Web CRM доступ пользователя зависит от его роли. Один и тот же интерфейс может показывать разные данные для разных пользователей.
Медицинский представитель работает в основном со своей активностью, визитами, отчётами, KPI и справочниками. Региональный менеджер контролирует команду и видит данные сотрудников своей команды. Администратор управляет всей системой, пользователями, структурами, KPI, справочниками и общими настройками CRM.
Если пользователь не видит какой-либо раздел, это не всегда ошибка. Чаще всего раздел скрыт, потому что он недоступен для текущей роли или не включён в настройках проекта.
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Почему у разных пользователей разный интерфейс? | Потому что доступ зависит от роли и рабочих задач пользователя. |
| Почему раздел может быть скрыт? | Раздел может быть недоступен для роли или отключён в настройках проекта. |
| Кто видит личные данные? | Медицинский представитель видит в основном собственные данные. |
| Кто видит командные данные? | Региональный менеджер видит данные своей команды. |
| Кто видит всю систему? | Администратор имеет расширенный доступ ко всей CRM. |
В Web CRM роли нужны для разграничения доступа. Пользователь видит только те разделы, которые соответствуют его рабочим задачам.
Это помогает:
не перегружать интерфейс лишними функциями;
защищать системные данные от случайных изменений;
разделять личный, командный и системный уровни доступа;
упростить работу пользователя внутри CRM.
| Роль | Краткое описание | Уровень доступа |
|---|---|---|
| Медицинский представитель | Полевой сотрудник, который планирует и выполняет визиты, фиксирует результаты работы, просматривает личные отчёты, KPI, графики, GPS-данные и работает со справочниками. | Личные данные и доступные рабочие разделы. |
| Региональный менеджер | Руководитель команды, который контролирует визиты сотрудников, анализирует выполнение KPI, смотрит отчёты по команде, планирует визиты и проверяет GPS-маршруты сотрудников. | Данные своей команды. |
| Администратор | Пользователь с расширенным доступом, который управляет сотрудниками, ролями, командами, регионами, справочниками, KPI, презентациями и системными настройками. | Данные всей CRM-системы. |
Медицинский представитель в Web CRM работает преимущественно со своими личными данными.
Он видит собственный Dashboard, свои визиты, отчёты, KPI, графики, GPS-отчёт, справочники, CLM-презентации, профиль и доступную структуру.
Основная задача медицинского представителя в Web CRM — контролировать личную активность, проверять свои визиты, смотреть результаты, работать с клиентской базой и понимать выполнение личных показателей.
В отличие от регионального менеджера и администратора, медицинский представитель не работает со всей системой и не управляет пользователями.
| Раздел | Что можно делать |
|---|---|
| Dashboard | Смотреть личные показатели, статус смены, KPI, визиты и статистику. |
| Уведомления | Получать системные сообщения, напоминания и изменения по визитам. |
| Визитирование | Работать с календарём сотрудников и журналом визитов. |
| Отчёты | Формировать личные отчёты по визитам, SKU, KPI и CLM. |
| Фотоотчёты | Просматривать фотографии, загруженные при завершении визитов. |
| Графики | Смотреть личную аналитику по визитам, планированию и KPI. |
| KPI | Смотреть план, факт, отклонение и процент выполнения личных показателей. |
| GPS-отчёт | Просматривать собственный плановый и фактический маршрут. |
| Справочники | Работать с врачами, аптеками и учреждениями. |
| CLM-презентации | Просматривать презентационные материалы. |
| Профиль | Проверять персональные данные, логин CRM, логин КМП и менять пароль. |
| Структура | Просматривать доступную организационную информацию. |
| Категория | Доступ |
|---|---|
| Личные визиты | Да |
| Личные отчёты | Да |
| Личный KPI | Да |
| Данные команды | Нет или ограничено |
| Управление пользователями | Нет |
| Системные настройки | Нет |
Региональный менеджер работает не только со своими данными, но и с командой.
Основной смысл этой роли — контроль активности медицинских представителей, проверка выполнения планов, анализ KPI, маршрутов, отчётов и качества визитов.
Региональный менеджер видит данные сотрудников своей команды. Он может анализировать календарь, журнал визитов, отчёты, фотоотчёты, графики, KPI и GPS-отчёты команды.
Эта роль нужна для ежедневного контроля, планирования и управленческой оценки работы медицинских представителей.
| Раздел | Что можно делать |
|---|---|
| Dashboard команды | Смотреть показатели команды, активных сотрудников, KPI и визиты. |
| Уведомления | Получать события, связанные с командой и действиями в CRM. |
| Календарь сотрудников | Просматривать расписание сотрудников команды. |
| Журнал визитов | Контролировать визиты сотрудников с фильтрами и поиском. |
| Планировщик визитов | Массово создавать визиты через Excel. |
| Отчёты по команде | Формировать аналитические отчёты по сотрудникам и визитам. |
| Фотоотчёты сотрудников | Проверять фото по завершённым визитам. |
| Графики команды | Анализировать командную активность и динамику работы. |
| KPI команды | Контролировать план, факт и процент выполнения. |
| GPS-отчёт команды | Анализировать маршруты сотрудников. |
| Справочники | Работать с врачами, аптеками, учреждениями и координатами объектов. |
| CLM-презентации | Смотреть материалы и статистику использования. |
| Профиль | Проверять личные данные и параметры доступа. |
| Структура команды | Смотреть сотрудников, команды, регионы и журнал активности. |
| Категория | Доступ |
|---|---|
| Личные данные | Да |
| Данные команды | Да |
| Визиты сотрудников команды | Да |
| KPI команды | Да |
| GPS команды | Да |
| Все сотрудники CRM | Нет, только в пределах доступной команды или структуры |
| Системные настройки | Нет или ограничено |
Администратор имеет самый широкий уровень доступа.
В отличие от медицинского представителя и регионального менеджера, администратор видит данные всей CRM-системы и может управлять пользователями, командами, территориями, справочниками, KPI, презентациями и системными настройками.
Эта роль отвечает за корректную работу системы. Если пользователь не видит нужный раздел, если неправильно отображаются справочники, KPI, команды, регионы или доступы, администратор проверяет настройки и структуру CRM.
| Раздел | Что можно делать |
|---|---|
| Dashboard системы | Смотреть сводную статистику по всей CRM. |
| Уведомления | Просматривать системные события и изменения. |
| Визитирование | Работать с календарём, журналом и планировщиком визитов по всем сотрудникам. |
| Отчёты | Формировать отчёты по всей CRM, командам и сотрудникам. |
| Фотоотчёты | Просматривать все фотоотчёты в системе. |
| Графики | Анализировать данные по всем сотрудникам и командам. |
| KPI | Просматривать, редактировать, импортировать, экспортировать KPI и смотреть журнал изменений. |
| GPS-отчёт | Смотреть маршруты всех сотрудников CRM. |
| Справочники | Управлять врачами, аптеками и учреждениями. |
| CLM-презентации | Управлять папками, материалами и доступностью презентаций. |
| Структура компании | Управлять сотрудниками, командами, регионами и журналом активности. |
| Пользователи и роли | Управлять доступами и статусами пользователей. |
| Территории и доступы | Настраивать региональные ограничения. |
| Администрирование системы | Управлять системными настройками CRM. |
| Категория | Доступ |
|---|---|
| Личные данные | Да |
| Командные данные | Да |
| Данные всей CRM | Да |
| Управление пользователями | Да |
| Управление KPI | Да |
| Управление справочниками | Да |
| Управление настройками | Да |
| Настройка доступов и территорий | Да |
Таблица ниже помогает быстро понять разницу между основными ролями Web CRM. Она показывает не все детали системы, но даёт общее представление о логике доступа.
| Функция | МП | РМ | Админ |
|---|---|---|---|
| Просмотр личного Dashboard | Да | Да | Да |
| Контроль команды | Нет | Да | Да |
| Просмотр всех сотрудников CRM | Ограничено | Ограничено командой | Да |
| Планировщик визитов | Нет или ограничено | Да | Да |
| GPS-отчёты | Свои данные | Команда | Вся CRM |
| Управление KPI | Просмотр | Контроль | Редактирование и импорт |
| Управление пользователями | Нет | Ограничено | Да |
| Управление справочниками | Просмотр / ограниченная работа | Работа в рамках команды или региона | Полное управление |
| CLM-презентации | Просмотр | Просмотр и статистика | Управление материалами и доступностью |
| Фотоотчёты | Свои фотоотчёты | Фотоотчёты команды | Все фотоотчёты системы |
| Отчёты | Личные отчёты | Отчёты команды | Отчёты всей CRM |
| Системные настройки | Нет | Нет или ограничено | Да |
Если пользователь не видит какой-либо раздел Web CRM, это не всегда означает техническую ошибку.
Чаще всего причина связана с ролью, правами доступа или настройками проекта.
| Причина | Что это значит |
|---|---|
| Раздел недоступен для роли | Пользователь не должен работать с этим разделом по своей роли. |
| Раздел отключён в проекте | Функция может быть не включена в настройках конкретного проекта. |
| Ограничен регион или команда | Пользователь видит только данные своей территории или команды. |
| Недостаточно прав доступа | Для просмотра или редактирования нужны расширенные права. |
| Данные ещё не настроены | Раздел может быть пустым, если не загружены справочники, KPI или структура. |
| Пользователь вошёл не под той учётной записью | Нужно проверить профиль, логин CRM и логин КМП. |
| Шаг | Что сделать |
|---|---|
| 1 | Открыть профиль и проверить, под какой учётной записью выполнен вход. |
| 2 | Уточнить свою роль в Web CRM. |
| 3 | Проверить, доступен ли раздел другим пользователям с такой же ролью. |
| 4 | Проверить, не связана ли проблема с регионом, командой или проектом. |
| 5 | Обратиться к администратору, если раздел должен быть доступен, но не отображается. |
Роли и права доступа в Web CRM нужны для того, чтобы каждый пользователь работал только с теми данными и функциями, которые соответствуют его задачам.
Медицинский представитель работает в основном со своей активностью. Региональный менеджер контролирует команду. Администратор управляет системой, пользователями, структурами, справочниками, KPI и настройками.
Если раздел не отображается, сначала нужно проверить роль, права доступа, регион, команду и настройки проекта. В большинстве случаев отсутствие раздела связано не с ошибкой системы, а с логикой разграничения доступа.