Web CRM — это рабочая среда для просмотра данных, контроля активности, анализа визитов, работы с отчётами, справочниками, KPI, графиками, GPS-маршрутами и другими разделами системы.
После входа в систему пользователь получает доступ к интерфейсу в соответствии со своей ролью. Медицинский представитель работает со своими данными, региональный менеджер — с данными своей команды, администратор — со всей CRM-системой.
Эта страница помогает быстро понять, с каких разделов лучше начать знакомство с Web CRM и куда переходить дальше в зависимости от задачи.
Что такое Web CRM
Для чего нужна Web CRM
Как устроен доступ
С чего начать после входа
Основные разделы Web CRM
Как лучше работать с системой
Что проверить после первого входа
Если не знаете, куда идти дальше
Итог
Web CRM — это веб-интерфейс системы PharmIT CRM, предназначенный для просмотра, контроля, анализа и управления рабочими данными.
В Web CRM пользователь может работать с:
dashboard;
визитированием;
отчётами;
справочниками;
презентациями;
фотоотчётами;
графиками;
GPS-отчётами;
KPI;
организационной структурой;
журналом активности.
Web CRM помогает видеть не только отдельные визиты, но и общую картину работы: активность сотрудников, выполнение планов, маршруты, отчёты, качество заполнения данных и результаты по KPI.
Важно: Web CRM больше подходит для контроля, аналитики, отчётности и администрирования. Для ежедневной работы медицинского представителя в полях используется Mobile CRM.
Web CRM объединяет в одном интерфейсе основные данные, которые нужны для анализа и управления полевой активностью.
| Направление | Для чего используется |
|---|---|
| Dashboard | Быстрый обзор текущих показателей, смены, KPI, визитов и активности. |
| Визиты | Просмотр календаря, журнала визитов, статусов, отчётов и истории взаимодействий. |
| Отчёты | Формирование выгрузок по визитам, SKU, KPI и CLM-презентациям. |
| Справочники | Работа с базой врачей, аптек, учреждений и связанных данных. |
| Графики | Анализ активности, качества визитов, выполнения плана и KPI. |
| GPS-отчёт | Сравнение планового и фактического маршрута пользователя. |
| KPI | Просмотр плановых и фактических показателей по визитам и SKU. |
| Структура | Просмотр сотрудников, команд, регионов и журнала активности. |
Объём доступной информации зависит от роли пользователя. Один и тот же интерфейс может показывать личные, командные или системные данные.
| Роль | Что видит пользователь |
|---|---|
| Медицинский представитель | Личные данные, собственные визиты, KPI, отчёты, графики и активность. |
| Региональный менеджер | Данные своей команды, активность сотрудников, командные отчёты и показатели. |
| Администратор | Данные всей CRM-системы, справочники, структуру, отчёты и системную аналитику. |
Если пользователь не видит нужный раздел или данные, причина может быть связана с ролью, правами доступа, регионом, командой или настройками проекта.
Если вы впервые открыли Web CRM, лучше не пытаться изучить всю систему сразу. Удобнее идти по понятной последовательности: сначала вход и профиль, затем dashboard, после этого визитирование, а уже потом — остальные профильные разделы.
Для входа в Web CRM нужно перейти по ссылке, предоставленной компанией, затем ввести корпоративную почту и пароль и нажать кнопку «Войти».
Если пароль забыт, можно воспользоваться функцией восстановления:
указать корпоративную почту;
получить 6-значный код подтверждения;
ввести код;
установить новый пароль.
После первого входа рекомендуется подтвердить e-mail. Это нужно для подтверждения корректности адреса, возможности восстановления пароля и получения системных уведомлений.
После входа полезно открыть раздел «Профиль» и убедиться, что данные указаны корректно.
В профиле отображаются:
ФИО;
должность;
корпоративная почта;
контактный телефон;
логин КМП;
логин CRM.
В этом же разделе доступна смена пароля и безопасный выход из системы.
После входа в систему обычно открывается Dashboard. Это основной экран, с которого лучше начинать работу.
На Dashboard отображаются:
текущий статус смены;
выполнение KPI;
количество визитов;
статистика за выбранный период;
график активности.
Для медицинского представителя на Dashboard особенно важно проверить, активна ли смена, посмотреть выполнение KPI за день, увидеть количество визитов на сегодня и выбрать период для анализа активности.
После Dashboard следующим логичным шагом становится раздел «Визитирование».
Этот раздел нужен для:
планирования рабочей активности;
просмотра календаря;
контроля выполнения визитов;
поиска нужных визитов;
просмотра отчётов по завершённым визитам;
анализа истории взаимодействия с клиентами.
Внутри раздела доступны «Календарь сотрудников» и «Журнал визитов». Для регионального менеджера и администратора также доступен «Планировщик визитов».
После знакомства с Dashboard и визитированием можно переходить в профильные разделы. Выбор раздела зависит от задачи пользователя.
| Задача | Куда перейти |
|---|---|
| Посмотреть общую картину | Dashboard |
| Найти визит или проверить календарь | Визитирование |
| Сформировать выгрузку | Отчёты |
| Найти врача, аптеку или учреждение | Справочники |
| Посмотреть материалы | CLM-презентации |
| Проверить фото по визитам | Фотоотчёты |
| Проанализировать активность | Графики |
| Проверить маршруты | GPS-отчёт |
| Посмотреть выполнение плана | KPI |
| Проверить сотрудников и команды | Структура |
Начинать работу лучше не с самого сложного раздела, а с общей картины: сначала Dashboard, затем визиты, потом уже отчёты, аналитика и структура.
Ниже кратко описаны основные разделы системы, чтобы было проще понять, за что отвечает каждый блок и в каком случае туда нужно переходить.
Dashboard — это главная страница системы.
В зависимости от роли на ней отображаются разные уровни данных:
медицинский представитель видит личные показатели;
региональный менеджер видит показатели команды;
администратор видит показатели всей CRM-системы.
На Dashboard можно посмотреть статус смены, увидеть KPI, оценить количество визитов, выбрать период анализа и посмотреть график активности.
Раздел «Профиль» нужен для просмотра и частичного редактирования пользовательских данных.
Здесь можно:
проверить персональные данные;
изменить пароль;
сохранить изменения, если это доступно;
безопасно выйти из системы.
Раздел уведомлений обозначен иконкой колокольчика в верхней части интерфейса.
Здесь можно:
открыть список уведомлений;
просмотреть детали;
отметить уведомления как прочитанные;
удалить одно уведомление;
удалить все уведомления.
Уведомления используются для информирования об изменениях визитов, обновлениях статусов, предстоящих визитах и других важных действиях внутри CRM.
Раздел «Визитирование» — один из центральных рабочих разделов Web CRM. В нём пользователь работает с календарём и журналом визитов.
В календаре можно:
просматривать визиты в режимах день, неделя и месяц;
видеть время начала, длительность, статус и вид визита;
открывать карточку визита;
копировать визиты за день или неделю.
Журнал визитов — это табличный список визитов. Он позволяет использовать поиск, применять фильтры, искать визиты по врачу, аптеке и клиенту, а также фильтровать по периоду, статусу, виду и типу визита.
Раздел «Структура» предназначен для просмотра организационной структуры CRM.
В нём доступны вкладки:
сотрудники;
команды;
регионы;
журнал активности.
Этот раздел нужен, если необходимо посмотреть список сотрудников, понять структуру команд, увидеть распределение по регионам и проверить журнал активности и рабочее время.
Раздел «Отчёты» используется для формирования аналитических отчётов.
В Web CRM можно:
создать отчёт;
выбрать тип отчёта;
задать период;
выбрать команду и сотрудника;
скачать сформированный файл;
использовать фильтры для поиска нужной выгрузки.
Доступны отчёты по визитам, SKU, KPI и CLM-презентациям.
Раздел «Справочники» нужен для работы с базой клиентов и организаций.
В него входят:
врачи;
аптеки;
учреждения / ЛПУ.
В этом разделе можно создавать новые записи, просматривать существующие, фильтровать списки и быстро создавать визит из карточки клиента.
Раздел «CLM-презентации» содержит материалы, используемые в работе.
Пользователь может:
просматривать презентации;
использовать их при завершении визита;
анализировать статистику просмотров.
Во вкладке «Статистика» отображаются общее количество показов, средняя длительность просмотра, процент просмотра, рейтинг презентаций и статистика по отдельным материалам.
Раздел «Фотоотчёты» нужен для просмотра фотографий, добавленных при завершении визитов.
Здесь можно:
фильтровать фотоотчёты;
открывать карточку отчёта;
просматривать фотографии;
сохранять фотографии на устройство.
Раздел «Графики» используется для анализа активности, качества визитов, выполнения плана и KPI.
Состав вкладок зависит от роли пользователя.
| Роль | Что доступно в графиках |
|---|---|
| Медицинский представитель | Количество визитов, планирование, личная статистика и KPI. |
| Региональный менеджер | Командная аналитика и показатели сотрудников. |
| Администратор | Данные по всей CRM-системе. |
Раздел «GPS-отчёт» нужен для анализа маршрутов и фактического передвижения.
Он включает вкладки:
План;
Факт;
План + Факт.
Этот раздел помогает видеть запланированные визиты на карте, анализировать фактическое перемещение, сравнивать плановый и реальный маршрут и экспортировать маршрутные данные.
Раздел «KPI» предназначен для просмотра плановых и фактических показателей.
Он включает две основные вкладки:
Визиты;
SKU.
Внутри можно анализировать план, факт, отклонение факт–план и процент выполнения.
Чтобы быстрее освоиться в Web CRM, лучше придерживаться простой логики. Не нужно пытаться запомнить все разделы сразу. Намного удобнее идти от своей задачи.
| Если нужно… | Откройте раздел… |
|---|---|
| посмотреть общую картину | Dashboard |
| найти визит | Визитирование |
| проверить организационную структуру | Структура |
| выгрузить данные | Отчёты |
| найти клиентскую базу | Справочники |
| посмотреть материалы | CLM-презентации |
| проверить фотографии | Фотоотчёты |
| провести аналитику | Графики, GPS-отчёт или KPI |
На первом этапе важно не изучить все функции сразу, а понять, какие разделы есть в системе, за что каждый из них отвечает и где искать нужный тип информации.
Во многих разделах Web CRM есть календарные и другие фильтры. Если кажется, что данных нет, сначала стоит проверить:
период;
статус;
вид визита;
тип визита;
команду;
сотрудника.
После первого входа в Web CRM рекомендуется пройти короткий чек-лист.
| № | Что проверить | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| 1 | Подтвердить e-mail | Для восстановления пароля и получения системных уведомлений. |
| 2 | Проверить данные профиля | Чтобы убедиться, что ФИО, должность, почта, телефон и логины указаны корректно. |
| 3 | Открыть Dashboard | Чтобы увидеть общую картину по смене, KPI, визитам и активности. |
| 4 | Выбрать нужный период | Чтобы данные отображались за правильный день, неделю, месяц или другой период. |
| 5 | Посмотреть раздел «Визитирование» | Чтобы понять, где находится календарь и журнал визитов. |
| 6 | Проверить доступные разделы | Чтобы понять, какие функции доступны вашей роли. |
| 7 | Проверить уведомления | Чтобы убедиться, что системные сообщения открываются корректно. |
Если пользователь не знает, с какого раздела продолжить работу, можно ориентироваться на тип задачи.
| Задача пользователя | Рекомендуемый раздел |
|---|---|
| Нужна общая картина | Dashboard |
| Нужно посмотреть встречи | Визитирование |
| Нужны выгрузки | Отчёты |
| Нужна клиентская база | Справочники |
| Нужны материалы | CLM-презентации |
| Нужна аналитика | Графики, GPS-отчёт, KPI |
| Нужно посмотреть сотрудников или команды | Структура |
Web CRM становится понятной тогда, когда пользователь воспринимает её не как набор отдельных вкладок, а как связанную систему.
Dashboard даёт общий обзор, визитирование раскрывает операционную работу, а остальные разделы помогают анализировать, контролировать и углубляться в детали.
Если двигаться последовательно — вход, профиль, Dashboard, визиты, затем отчёты, структура, справочники, графики, GPS и KPI — освоение системы проходит быстрее и без лишней перегрузки.
Эта страница является вводной. После неё лучше переходить к более узким разделам Web Wiki:
«Вход, пароль и профиль»;
«Роли и права доступа»;
«Dashboard»;
«Визитирование»;
«Отчёты»;
«Справочники»;
«Графики»;
«GPS-отчёт»;
«KPI».