¶ Структура
¶ Назначение раздела
Раздел «Структура» предназначен для просмотра организационной информации, доступной медицинскому представителю в Web CRM. В этом разделе могут отображаться сотрудники, команды, регионы и журнал активности в том объёме, который разрешён текущей ролью.
Для медицинского представителя структура нужна прежде всего для понимания своей организационной привязки: к какой команде он относится, какой регион закреплён, какие сотрудники или руководители связаны с его рабочей зоной.
Раздел не всегда доступен в полном объёме. У медицинского представителя права могут быть ограничены, поэтому он может видеть только часть структуры.
¶ Что может отображаться в структуре
В зависимости от настроек проекта в разделе могут быть доступны разные блоки:
- сотрудники;
- команды;
- регионы;
- журнал активности;
- рабочие группы;
- руководители;
- подчинённость;
- связь пользователя с командой;
- связь пользователя с регионом;
- статус сотрудников;
- дата последней активности.
Если пользователь видит не все блоки, это может быть связано с ролью. Для медицинского представителя обычно отображается ограниченный объём данных.
¶ Сотрудники
Блок сотрудников может показывать список пользователей, доступных текущему пользователю. Для медицинского представителя список может быть ограничен его командой или вообще недоступен, если это предусмотрено настройками проекта.
В списке сотрудников могут отображаться:
- ФИО сотрудника;
- должность;
- роль;
- команда;
- регион;
- статус;
- контактные данные;
- последняя активность.
Если медицинский представитель не видит всех сотрудников, это не обязательно ошибка. Система может показывать только тех пользователей, которые относятся к доступной структуре.
¶ Команды
Блок команд показывает организационное распределение сотрудников. Команда может включать медицинских представителей, регионального менеджера и другие связанные роли.
Для медицинского представителя этот блок помогает понять, к какой команде он относится и как устроена его рабочая структура.
В карточке команды могут отображаться:
- название команды;
- участники;
- руководитель;
- регион;
- статус команды;
- связанные планы или показатели;
- дополнительные данные проекта.
¶ Регионы
Регионы используются для ограничения и распределения данных. Медицинский представитель может быть закреплён за определённым регионом, и от этого зависит, какие врачи, аптеки, учреждения и сотрудники ему доступны.
Региональная привязка влияет на:
- справочники;
- визиты;
- отчёты;
- GPS-данные;
- структуру;
- доступ к клиентам;
- видимость сотрудников.
Если пользователь не видит нужный объект или сотрудника, причина может быть связана именно с региональными ограничениями.
¶ Журнал активности
Журнал активности может показывать действия сотрудников в системе. Для медицинского представителя этот блок может быть ограничен или доступен только частично.
В журнале активности могут фиксироваться:
- начало рабочего дня;
- окончание рабочего дня;
- вход в систему;
- действия с визитами;
- изменения статусов;
- активность в CRM;
- дата и время действий.
Если журнал активности доступен, он помогает проверить рабочую активность и события, связанные с пользователем.
¶ Как структура связана с доступами
Структура напрямую связана с правами доступа. То, что пользователь видит в CRM, зависит от его роли, команды, региона и системных настроек.
Например, медицинский представитель может видеть только свои данные и часть структуры. Региональный менеджер может видеть команду. Администратор может видеть всю структуру компании.
Поэтому отсутствие некоторых данных в разделе структуры не всегда является ошибкой. Это может быть нормальным ограничением роли.
¶ Когда использовать раздел
Раздел «Структура» нужно использовать, если нужно:
- посмотреть свою команду;
- проверить регион;
- увидеть организационную привязку;
- понять, какие сотрудники связаны с пользователем;
- проверить доступную структуру;
- уточнить связь с руководителем;
- посмотреть журнал активности, если он доступен.
¶ Возможные проблемы
Если структура отображается неполностью, нужно проверить:
- роль пользователя;
- региональную привязку;
- команду пользователя;
- права доступа;
- активные фильтры;
- настройки проекта;
- доступность раздела для МП.
Если пользователь должен видеть определённую команду, регион или сотрудника, но данные не отображаются, нужно обратиться к администратору.