¶ Календарь сотрудников
¶ Назначение календаря
Календарь сотрудников — это вкладка раздела «Визитирование», которая используется для просмотра визитов в календарном формате. Для медицинского представителя календарь является одним из основных инструментов планирования и контроля личной активности.
Через календарь пользователь может видеть свои визиты по дням, неделям и месяцам, переходить в карточки визитов, проверять статус визита, смотреть расписание и планировать дальнейшие действия.
В роли медицинского представителя календарь обычно показывает данные самого пользователя. Если в системе есть фильтр по сотруднику, для МП чаще всего доступен только текущий пользователь, его команда или ограниченный набор данных в зависимости от прав.
¶ Основные задачи календаря
Календарь помогает медицинскому представителю:
- видеть расписание визитов;
- контролировать занятость по дням;
- планировать будущие визиты;
- переходить в карточки визитов;
- проверять статусы визитов;
- видеть, какие встречи предстоят;
- анализировать распределение активности по неделе или месяцу.
Календарь удобен для ежедневной работы, потому что он показывает визиты не просто списком, а в привязке ко времени и дате.
¶ Режимы отображения
В календаре могут быть доступны разные режимы отображения:
День.
Показывает визиты за одну выбранную дату. Этот режим удобно использовать, если нужно подробно посмотреть расписание на сегодня.
Неделя.
Показывает визиты за 7 дней. Обычно это самый удобный режим для планирования рабочей недели.
Месяц.
Показывает общую картину по всему месяцу. Этот режим помогает оценить распределение визитов по датам и увидеть общую загрузку.
¶ Что отображается в календаре
В календаре пользователь может видеть:
- дату визита;
- время начала;
- продолжительность;
- тип визита;
- вид визита;
- статус визита;
- клиента или объект визита;
- заметки или краткую информацию;
- цветовое выделение, если оно используется в системе.
Визиты могут отличаться по статусу. Например, один визит может быть предстоящим, другой активным, третий завершённым или отменённым. Это помогает быстро понять текущее состояние расписания.
¶ Карточка визита из календаря
При нажатии на визит в календаре открывается карточка визита. В ней отображается подробная информация о выбранной встрече.
В карточке может быть указано:
- дата и время начала;
- длительность визита;
- статус;
- заметки;
- вид визита;
- тип визита;
- режим визита;
- информация о клиенте;
- данные врача, аптеки или мероприятия;
- возможность просмотра отчёта, если визит завершён.
Содержание карточки зависит от вида визита.
Для визита к врачу отображаются ФИО врача, специальность, ЛПУ, контакты и другая информация.
Для визита в аптеку отображаются название аптеки, адрес, БИН и контактные данные.
Для мероприятия отображаются название мероприятия, тип и подтип.
¶ Создание визита из календаря
В календаре сотрудников доступна кнопка «Создать визит». Она используется для быстрого добавления новой встречи прямо из календарного раздела, без перехода в другие модули системы. По функциональной логике создание визита в Web CRM работает аналогично мобильному приложению: пользователь выбирает тип визита, заполняет основные данные, указывает дату, время, длительность и сохраняет визит в расписании.
Через кнопку «Создать визит» можно создать визит по основным типам, доступным в системе:
- визит к врачу;
- визит в аптеку;
- визит в учреждение / ЛПУ;
- мероприятие.
При создании визита к врачу пользователь выбирает врача из справочника. Важно учитывать, что врач обычно связан с конкретным ЛПУ, поэтому при планировании визита необходимо корректно выбрать место проведения встречи. От этого зависит адрес визита, отображение в календаре, дальнейшая аналитика и связь визита с карточкой клиента.
При создании визита в аптеку пользователь выбирает аптечную точку из справочника. В карточку визита подтягиваются данные аптеки: название, адрес, БИН и другая доступная информация. После сохранения визит отображается в календаре на выбранную дату и время.
При создании визита в учреждение пользователь выбирает ЛПУ или медицинскую организацию из справочника. Такой визит связывается именно с учреждением как объектом, а не с отдельным врачом. Это удобно, если встреча проводится на уровне организации или если необходимо зафиксировать активность по ЛПУ.
Для мероприятия пользователь может указать название события, дату, время, адрес и дополнительные сведения. Такой тип визита используется для рабочих событий, которые не всегда напрямую связаны с врачом, аптекой или учреждением.
После сохранения новый визит появляется в календаре и становится доступен для просмотра в карточке визита. Пользователь может открыть его, проверить данные, статус, время, длительность, объект визита и при необходимости выполнить дальнейшие действия. Если визит был создан ошибочно, его можно отредактировать, отменить или удалить в зависимости от доступных прав и текущего статуса.
Кнопка «Создать визит» особенно удобна при планировании рабочего дня или недели. Пользователь может сразу добавить несколько визитов в календарь, распределить их по времени и затем контролировать выполнение через календарный режим день / неделя / месяц.
¶ Копирование визитов
В календаре может быть доступна функция копирования визитов. Она нужна для быстрого переноса похожего расписания на другой день или неделю.
Например, если у медицинского представителя повторяется маршрут или список клиентов, он может скопировать визиты за один день или за неделю. Это экономит время и снижает риск ошибок при ручном создании одинаковых визитов.
Копирование удобно использовать, если:
- маршрут повторяется;
- список клиентов похожий;
- нужно быстро заполнить календарь;
- есть регулярные визиты;
- нужно перенести план с одной недели на другую.
¶ Фильтры календаря
Фильтры помогают быстро найти нужные визиты. В календаре могут использоваться фильтры по виду визита, типу визита, статусу и сотруднику.
Фильтр по виду визита может включать врача, аптеку или мероприятие.
Фильтр по типу визита может включать обычный, совместный или тайный визит.
Фильтр по статусу помогает отобразить только предстоящие, активные, завершённые, отменённые или удалённые визиты.
Фильтр по сотруднику в роли МП обычно ограничен текущим пользователем.
Фильтры особенно полезны, если в календаре много визитов и нужно быстро найти нужную категорию.
¶ Когда использовать календарь
Календарь нужно использовать, если пользователь хочет:
- посмотреть визиты на сегодня;
- спланировать неделю;
- открыть карточку визита;
- проверить статус визита;
- найти визит по дате;
- скопировать визиты;
- понять загрузку на месяц;
- проверить расписание перед началом рабочего дня.
Календарь — это основной раздел для планирования и просмотра визитов в визуальном формате.
¶ Возможные проблемы
Если визит не отображается в календаре, нужно проверить:
- выбранную дату;
- режим отображения;
- фильтр по статусу;
- фильтр по виду визита;
- фильтр по сотруднику;
- наличие прав доступа;
- была ли синхронизация данных.
Если визит есть в мобильном приложении, но не виден в Web CRM, возможно, данные ещё не синхронизированы.