¶ Журнал визитов
¶ Назначение журнала визитов
Журнал визитов — это табличный список визитов медицинского представителя. В отличие от календаря, который показывает визиты по датам и времени в визуальном виде, журнал отображает данные в виде таблицы. Это удобно для поиска, фильтрации, проверки статусов и анализа истории активности.
По умолчанию журнал может показывать визиты за последнюю неделю. Пользователь может изменить период и использовать фильтры, чтобы найти нужные записи.
¶ Для чего нужен журнал
Журнал визитов используется, когда нужно:
- найти конкретный визит;
- проверить историю визитов;
- посмотреть статусы;
- отфильтровать данные за период;
- найти визиты по клиенту;
- проверить завершённые, активные или отменённые визиты;
- проанализировать активность пользователя;
- быстро перейти к деталям визита.
Журнал удобен для точного поиска, потому что таблица позволяет работать с большим количеством записей.
¶ Какие данные отображаются
В журнале могут отображаться разные данные по визиту:
- дата визита;
- время начала;
- клиент;
- вид визита;
- тип визита;
- статус;
- сотрудник;
- команда;
- регион;
- длительность;
- результат или наличие отчёта;
- дополнительные сведения в зависимости от настроек CRM.
Конкретный набор колонок может отличаться в зависимости от проекта и роли пользователя.
¶ Поиск в журнале
Поиск помогает быстро найти нужный визит без ручного просмотра всей таблицы. Пользователь может искать визиты по врачу, аптеке или клиенту.
Поиск особенно полезен, если за выбранный период было много визитов. Достаточно ввести часть названия или имени, чтобы система отобразила подходящие записи.
¶ Фильтры журнала
Фильтры позволяют сузить список визитов и оставить только нужные записи. В журнале могут быть доступны следующие фильтры:
- период;
- сотрудник;
- вид визита;
- тип визита;
- статус;
- команда;
- регион;
- клиент.
Календарный фильтр помогает выбрать период. Например:
- сегодня;
- вчера;
- последние 7 дней;
- последние 14 дней;
- последние 28 дней;
- текущий месяц;
- квартал;
- собственный период.
После выбора фильтров список визитов обновляется и показывает только записи, которые соответствуют заданным параметрам.
¶ Фильтр по статусу
Фильтр по статусу помогает быстро отделить разные группы визитов. Например, пользователь может посмотреть только завершённые визиты или только предстоящие.
Основные статусы могут включать:
- предстоит;
- активен;
- завершён;
- отменён;
- удалён.
Если визит не отображается, часто причина именно в выбранном статусе. Например, пользователь ищет завершённый визит, но в фильтре выбран статус «Предстоит».
¶ Фильтр по виду и типу визита
Фильтр по виду визита помогает отдельно смотреть визиты к врачам, аптекам или мероприятиям.
Фильтр по типу визита может использоваться для разделения обычных и совместных визитов. Это удобно, если нужно проанализировать только определённый формат работы.
Для медицинского представителя такие фильтры помогают быстрее найти нужный визит, особенно если в журнале отображается много записей.
¶ Работа с таблицей
Журнал отображает визиты в табличной форме. Это удобно для анализа, потому что пользователь может быстро просмотреть много записей сразу.
В таблице важно обращать внимание на:
- дату;
- клиента;
- статус;
- тип визита;
- наличие отчёта;
- выбранный период;
- применённые фильтры.
Если в таблице мало данных или она пустая, сначала нужно проверить фильтры и период, а уже потом считать это ошибкой.
¶ Анализ активности через журнал
Журнал визитов помогает понять, как пользователь работал за выбранный период. Через него можно увидеть:
- сколько визитов было запланировано;
- сколько визитов завершено;
- какие визиты отменены;
- какие клиенты посещались;
- какие типы визитов встречались чаще;
- какие дни были наиболее активными;
- какие визиты требуют проверки.
Журнал можно использовать вместе с Dashboard, KPI, отчётами и графиками. Dashboard даёт краткую сводку, а журнал позволяет посмотреть конкретные записи.
¶ Отличие журнала от календаря
Календарь удобен для визуального планирования по дням, неделям и месяцам. Журнал удобен для поиска, фильтрации и анализа списка визитов.
Если нужно понять расписание на день — лучше открыть календарь.
Если нужно найти конкретный визит — лучше открыть журнал.
Если нужно проверить историю — журнал удобнее.
Если нужно спланировать будущую активность — календарь удобнее.
¶ Возможные проблемы
Если визит не отображается в журнале, проверьте:
- выбранный период;
- статус визита;
- фильтр по клиенту;
- фильтр по виду визита;
- фильтр по типу визита;
- фильтр по сотруднику;
- наличие прав доступа;
- прошла ли синхронизация.
Если данные в журнале отличаются от мобильного приложения, возможно, данные ещё не обновились после синхронизации.