¶ Что такое Web CRM
Вводный блок для понимания назначения веб-версии системы
¶ Быстрый старт
Первые страницы, с которых лучше начинать работу в Web CRM
Шаг 1
Вход, пароль и профиль
Авторизация, восстановление пароля, подтверждение e-mail,
профиль пользователя, смена пароля и безопасный выход из системы.
Авторизация
Профиль
Шаг 2
Роли и права доступа
Что видит медицинский представитель, какие функции доступны региональному менеджеру
и чем управляет администратор в Web CRM.
МП
РМ
Админ
Шаг 3
Как выбрать нужный раздел
Навигационный материал по Web CRM: куда идти за визитами, где смотреть отчёты,
как открыть справочники, KPI, GPS, уведомления и структуру.
Навигация
Разделы
¶ Медицинский представитель
Разделы и экраны Web CRM, доступные медицинскому представителю
МП
Dashboard
Главный экран с текущими показателями, статусом смены, KPI,
количеством визитов и общей статистикой за выбранный период.
Dashboard
Показатели
МП
Уведомления
Системные уведомления, изменения визитов, напоминания
и работа с непрочитанными сообщениями.
Колокольчик
События
МП · Визитирование
Календарь сотрудников
Просмотр визитов по дням, неделям и месяцам,
планирование личной активности и переход в карточки визитов.
Календарь
Визиты
МП · Визитирование
Журнал визитов
Табличный список визитов, история активности, фильтры, статусы,
поиск по клиентам и анализ завершённых визитов.
Журнал
История
МП
Отчёты
Формирование личных отчётов по визитам, KPI, SKU
и другим рабочим показателям.
Отчёты
Выгрузка
МП
Фотоотчёты
Просмотр загруженных фотографий, карточек фотоотчётов
и проверка содержимого по завершённым визитам.
Фото
Отчёт
МП
Графики
Визуальная аналитика по визитам, личной статистике,
планированию и динамике активности.
Графики
Аналитика
МП
KPI
План, факт и процент выполнения KPI по визитам и SKU
на уровне личной активности пользователя.
KPI
План / Факт
МП
GPS-отчёт
Анализ маршрута, GPS-точек, фактического движения
и соответствия плана реальному перемещению.
GPS
Маршрут
МП · Справочники
Врачи, аптеки и учреждения
Общий вход в справочники Web CRM: врачи, аптеки и учреждения.
Здесь пользователь может искать клиентов, открывать карточки и переходить к созданию визита.
Справочники
Клиенты
МП · Справочники
Врачи
Поиск врачей, просмотр карточки врача, контактных данных,
специальности, ЛПУ и истории взаимодействия.
Врачи
Карточка
МП · Справочники
Аптеки
Поиск аптек, просмотр адреса, БИН, контактных данных,
связанных визитов и другой информации по аптечной точке.
Аптеки
Точки
МП · Справочники
Учреждения
Работа с учреждениями и ЛПУ: карточка учреждения,
связанные врачи, адрес, контакты и привязанные визиты.
ЛПУ
Учреждения
МП
CLM-презентации
Просмотр презентационных материалов, использование контента
и анализ статистики просмотров.
CLM
Материалы
МП
Профиль
Личные данные пользователя, логин CRM, логин КМП,
смена пароля и выход из системы.
Профиль
Доступ
МП
Структура
Просмотр организационной структуры в доступном объёме:
сотрудники, команды, регионы и журнал активности.
Структура
Сотрудники
¶ Региональный менеджер
Разделы и экраны Web CRM для управления командой
РМ
Dashboard команды
Командные показатели, KPI, статистика по визитам,
обзор активности сотрудников и общая картина по команде.
Dashboard
Команда
РМ
Уведомления
Важные системные события, изменения визитов,
уведомления по действиям внутри команды и CRM.
Уведомления
События
РМ · Визитирование
Календарь сотрудников
Календарь команды, просмотр расписания сотрудников
и контроль загрузки по датам.
Календарь
Команда
РМ · Визитирование
Журнал визитов
Контроль истории визитов сотрудников,
поиск, фильтрация и анализ статусов по команде.
Журнал
Контроль
РМ · Визитирование
Планировщик визитов
Массовое создание визитов через Excel,
загрузка шаблонов и планирование активности команды.
Планировщик
Excel
РМ
Отчёты по команде
Формирование отчётов по сотрудникам,
визитам, KPI, SKU и другим командным данным.
Отчёты
Команда
РМ
Фотоотчёты сотрудников
Проверка фотографий по завершённым визитам
и визуальный контроль активности команды.
Фото
Проверка
РМ
Графики команды
Командная аналитика по визитам, планированию,
активности сотрудников и общей эффективности.
Графики
Аналитика
РМ
KPI команды
Контроль выполнения планов по визитам и SKU
в разрезе команды и отдельных сотрудников.
KPI
Команда
РМ
GPS-отчёт команды
Анализ маршрутов сотрудников, GPS-точек,
плана и фактического перемещения команды.
GPS
Маршруты
РМ · Справочники
Справочники
Общий вход в справочники команды: врачи, аптеки и учреждения.
Используется для проверки карточек, поиска клиентов и контроля актуальности данных.
Справочники
Клиенты
РМ · Справочники
Врачи
Просмотр и проверка карточек врачей, специальности,
ЛПУ, контактных данных и истории визитов.
Врачи
Карточки
РМ · Справочники
Аптеки
Просмотр аптечных точек, адресов, БИН, координат,
связанных визитов и актуальности данных.
Аптеки
Точки
РМ · Справочники
Учреждения
Работа с учреждениями и ЛПУ, связанными врачами,
адресами, контактами и визитами команды.
Учреждения
ЛПУ
РМ
CLM-презентации
Просмотр материалов и анализ того,
как презентации используются в работе сотрудников.
CLM
Материалы
РМ
Профиль
Данные пользователя, смена пароля,
доступ и управление личной рабочей сессией.
Профиль
Доступ
РМ
Структура команды
Сотрудники, привязанные команды, регионы и другие элементы,
связанные с управлением командной структурой.
Структура
Команда
¶ Администратор
Разделы и экраны полного административного доступа
Админ
Dashboard системы
Общая картина по всей CRM, сводные показатели,
активность пользователей и системная статистика.
Dashboard
Система
Админ
Уведомления
Системные уведомления, изменения по пользователям,
визитам, ролям и ключевым действиям в CRM.
Уведомления
Система
Админ · Визитирование
Календарь сотрудников
Календарь по всем сотрудникам и подразделениям,
контроль загрузки и мониторинг планирования.
Календарь
Все сотрудники
Админ · Визитирование
Журнал визитов
Полный журнал визитов по всей системе,
поиск, фильтрация и анализ данных CRM.
Журнал
Все визиты
Админ · Визитирование
Планировщик визитов
Массовое создание и загрузка визитов,
импорт через Excel и контроль шаблонов.
Планировщик
Excel
Админ
Отчёты
Полные системные отчёты по визитам, KPI, SKU,
CLM-материалам и другим сущностям CRM.
Отчёты
Система
Админ
Фотоотчёты
Доступ ко всем фотоотчётам в системе,
фильтрация и просмотр содержимого визитов.
Фото
Контроль
Админ
Графики
Полная аналитика по системе:
эффективность, визиты, активность, планирование и KPI.
Графики
Аналитика
Админ
KPI
Системный контроль KPI по командам,
сотрудникам, визитам и SKU.
KPI
Контроль
Админ
GPS-отчёт
Полный контроль маршрутов,
координат и GPS-истории в разрезе всей системы.
GPS
Маршруты
Админ · Справочники
Справочники
Общий вход в справочники системы: врачи, аптеки и учреждения.
Используется для управления клиентской базой и проверки актуальности данных.
Справочники
База
Админ · Справочники
Врачи
Управление карточками врачей, специальностями,
привязкой к ЛПУ, контактами и историей взаимодействия.
Врачи
Карточки
Админ · Справочники
Аптеки
Управление аптечными точками, адресами, БИН,
координатами, контактами и связанными визитами.
Аптеки
Точки
Админ · Справочники
Учреждения
Управление учреждениями и ЛПУ, связанными врачами,
адресами, контактами, координатами и визитами.
Учреждения
ЛПУ
Админ
CLM-презентации
Управление контентом, материалами,
статистикой использования и доступностью презентаций.
CLM
Контент
Админ · Структура компании
Структура компании
Общий вход в структуру компании: сотрудники, команды,
регионы и журнал активности.
Структура
Компания
Админ · Структура
Сотрудники
Список сотрудников CRM, роли, команды, статусы,
последние входы и основные данные пользователей.
Сотрудники
Пользователи
Админ · Структура
Команды
Команды, участники, назначенные менеджеры,
регионы работы, планы визитов и KPI.
Команды
РМ
Админ · Структура
Регионы
Регионы работы, количество команд, клиентов,
аптек, врачей, МП и активных сотрудников.
Регионы
Территории
Админ · Структура
Журнал активности
Начало и окончание рабочего дня сотрудников,
активность, отклонения и контроль дисциплины.
Журнал
Активность
Админ
Пользователи и роли
Управление пользователями, ролями,
статусами доступа и распределением прав в CRM.
Пользователи
Роли
Админ
Территории и доступы
Настройка территорий, командных зон,
ограничений и логики доступа к данным.
Территории
Доступ
Админ
Управление KPI
Настройка, импорт, экспорт и изменение KPI,
а также контроль их корректности в системе.
KPI
Настройка
Админ
Администрирование системы
Системное управление, контроль настроек,
справочников, логики работы и общей конфигурации CRM.
Администрирование
Система
¶ Популярные сценарии
Самые частые пути, по которым пользователи заходят в базу знаний
Сценарий
Спланировать визиты
Календарь, расписание, контроль загрузки,
копирование визитов и переход к карточке встречи.
Планирование
Календарь
Сценарий
Сформировать отчёт
Создание отчёта, выбор фильтров,
ожидание формирования и скачивание готового файла.
Отчёты
Экспорт
Сценарий
Проверить маршрут сотрудника
Анализ маршрута, GPS-точек, плана и факта,
а также проверка координат клиентов.
GPS
Маршрут
Сценарий
Посмотреть выполнение KPI
План, факт, процент выполнения
и сравнение данных по сотрудникам и командам.
KPI
План / Факт
Сценарий
Найти клиента или создать запись
Работа со справочниками врачей, аптек и учреждений,
создание карточек и переход к визиту.
Справочники
Клиенты
Сценарий
Решить проблему
Частые ошибки, вопросы по доступу,
разделам системы, KPI, GPS и отчётам.
FAQ
Помощь
¶ Полезные материалы
Точки входа, к которым чаще всего возвращаются пользователи
FAQ
FAQ / Частые вопросы
Ответы по авторизации, визитам, ролям, отчётам,
KPI, GPS, справочникам и ограничениям доступа.
FAQ
Вопросы
Роли
Роли пользователей
Материал для быстрого понимания различий между
медицинским представителем, региональным менеджером и администратором.
МП
РМ
Админ
Структура
Сотрудники, команды и регионы
Быстрый вход в организационную структуру CRM,
если нужно найти сотрудника, команду, регион или журнал активности.
Сотрудники
Команды
Регионы